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2020-04-08 14:40:36  来源:国内新闻网-人民日报
 

  原标题:瑞幸咖啡股价大跌陆正耀 “爆仓”?神州优车紧急停牌

  高盛发布报告称,瑞幸咖啡董事长陆正耀旗下的家族基金Haode Investment因为股票质押贷款发生违约,金额高达5.18亿美元,贷款人组成的银团已指示作为担保受托人的瑞士信贷新加坡分行,将对抵押品行使贷款人权利,即采取强制执行程序。

  瑞幸咖啡财务造假之后,陆正耀又“爆仓”了。4月6日,高盛发布报告称,瑞幸咖啡董事长陆正耀旗下的家族基金Haode Investment因为股票质押贷款发生违约,金额高达5.18亿美元,贷款人组成的银团已指示作为担保受托人的瑞士信贷新加坡分行,将对抵押品行使贷款人权利,即采取强制执行程序,涉及7635万股瑞幸咖啡美国存托股份(ADS)。

  与此同时,神州系港股上市公司神州租车被多家评级机构下调评级,新三板公司神州优车,因担心负面新闻令股价异动,已申请停牌,或长达一个月。

  截至发稿,瑞幸咖啡未对该“爆仓”事件进行回应。

  管理层被指抵押了近一半的股份

  上述报告指出,共有5.15亿股瑞幸咖啡B类普通股和9544.5万股A类普通股被质押,其中包括由瑞幸咖啡CEO钱治亚的家族信托控制的实体额外质押的股份。

  瑞幸咖啡管理团队质押股票并不是新消息。今年2月,浑水报告指出,瑞幸咖啡管理层共抵押了近一半的股份作为贷款抵押(6100万ADS),占瑞幸咖啡总股份的24%,甚至超过了瑞幸咖啡在2019年5月IPO和2020年1月配售的总股份(5100万ADS)。

  报告称,公司董事长陆正耀、首席执行官钱治亚和董事长陆正耀的姐姐Sunying Wong分别承诺将持有公司30%、47%和100%的股份进行质押。

  具体来说是,董事长陆正耀持有约6060.6万股ADS,当中约1818万股已被质押;首席执行官钱治亚持有3906万股ADS,当中约1826万股被质押;陆正耀的姐姐Wong Sunying则持有约2461万股ADS,全部被质押。

  瑞幸的招股说明书中并未披露Sunying Wong是陆正耀的姐姐,但这种关系在UCAR(神州优车)的2018年年报中被披露。浑水认为,瑞幸的管理层总共通过股票质押兑现了近一半的股份,而其余投资者则面临股票崩盘的巨大风险。

  2019年瑞幸咖啡登陆纳斯达克前,董事长陆正耀持股比例为30.53%;公司创始人及CEO钱治亚持股比例为19.68%;黎辉持股比例为11.90%,刘二海持股比例为6.75%。此后,瑞幸咖啡进行增发。

  1月8日,黎辉所在的大钲资本减持了3840万股瑞幸股票,持股比例从14.06%下降至12.15%,套现2.3亿美元,但依旧是最大机构股东。

  对于抛售瑞幸咖啡持股的传言,当时,刘二海所在的愉悦资本发表声明称,“自2018年投资瑞幸咖啡至今,愉悦资本及其关联方从未出售瑞幸咖啡的任何股票。”

  当时,瑞幸咖啡对浑水的回应称,瑞幸咖啡坚决否认报告中的所有指控。该报告的论证方式存在缺陷,报告中包含的所谓证据无确凿事实依据,且报告中的指控均基于毫无根据的推测和对事件的恶意解释。此外,该报告还攻击了瑞幸咖啡的管理团队,股东和业务合作伙伴,此主张是虚假的、具误导性或完全不相关。

  神州租车撇清: 未持股瑞幸咖啡

  此外市场还传言神州租车与瑞幸咖啡的资本关系。4月6日,穆迪将神州租车的企业家族评级和高级无抵押评级从“B1”下调至“B2”,并将评级列入降级观察名单。穆迪方面称,“下调评级和列入降级观察名单反映了穆迪的担忧,即瑞幸咖啡的声明可能会损害神州租车获得资金和运营的机会。”

  4月7日早间,神州租车公告称,公司并无持有瑞幸咖啡的任何美国存托股份或其他证券,且集团并无参与瑞幸咖啡的任何商业交易。尽管陆正耀为瑞幸咖啡股东及主席,已于2016年4月辞任公司首席执行官职位并改任非执行董事。此后其并无参与集团的日常管理。

  神州租车还解释,此外,瑞幸咖啡的首席运营官刘剑先生已于2015年起不再于本公司担任部门总监一职。截至公告日期,集团与金融机构的业务关系及营运保持正常。由此,今日神州租车复牌后,开盘走高,截至发稿涨幅一度达35%。

  胡润研究院:陆正耀、钱治亚一同跌出10亿美元富豪榜

  高盛称,在行使其在该贷款安排下的权利,贷款人已开始对抵押物进行强制执行,以履行借款人在该贷款安排下的义务,包括将瑞幸咖啡的B类普通股转换为ADS。若贷款质押股票全部售出,陆正耀在瑞幸的表决权不受影响,但钱治亚的实际收益与表决权将大幅减少。

  一位证券分析师向记者介绍,股东爆仓会对股价有连锁反应,目前爆仓对管理层控制权的影响不大,需要看后期具体执行情况。

  网经社电子商务研究中心特约研究员、上海正策律师事务所律师董毅智介绍,根据美国法律,提供不实财务报告和故意进行证券欺诈的犯罪,要判处10年至25年的监禁,个人和公司的罚金最高达500万美元和2500万美元。同时审计机构也可能会涉嫌犯罪,可能要面临严格的举证责任。瑞幸公司、相关董监高、审计机构等中介机构,还可能面临巨额的集体诉讼。

  值得注意的是,4月6日,胡润研究院发布《疫情两个月后全球企业家财富变化特别报告》显示,由于财务造假令股价大跌,瑞幸咖啡董事长陆正耀、CEO钱治亚一同跌出10亿美元富豪榜。

  4月7日,标普全球评级将神州租车的发行人信用等级从B+连降两级至B-,并列入负面信用观察名单。今日,神州系新三板公司神州优车发布公告称,因公共媒体近期出现与公司有关的传闻报道,可能对神州优车股票转让价格产生较大影响,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2020年4月7日起停牌,复牌时间不晚于2020年5月6日。

  新京报记者 陈维城

责任编辑:郑亚鹏

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